365insight4 80조 중동 에너지 재건 테마, 삼성E&A·대우건설이 진짜 대장주인 이유 안녕하세요 ~365insight입니다.미국과 이란의 종전 합의 소식에 눈이 멀어 묻지마 매수를 감행한 개미들의 비명이 들리는 듯합니다. 전쟁이 끝나면 무조건 건설주가 폭등할 줄 알았는데, 내 계좌의 찍힌 파란 불을 보면 억울하다 못해 화가 치밀어 오를 타이밍입니다. 실제로 지난 6월 한 달간 대우건설을 비롯한 대형 건설주들은 시장의 기대를 비웃기라도 하듯 큰 폭의 조정을 겪었습니다. 하지만 늘 그렇듯 진짜 몸통은 따로 있으며, 주식 시장의 위대한 고수들은 대중이 공포에 질려 나자빠질 때 이면의 수급을 조용히 계산합니다. 단순히 뉴스 헤드라인만 보고 뇌동매매를 반복하는 하수들과 달리, 영리한 투자자라면 왜 현대건설이나 GS건설 같은 뻔한 이름 대신 삼성E&A와 대우건설이 리얼 대장주로 꼽히는지 본질을 꿰뚫.. 2026. 7. 1. 주식 리밸런싱 외국인 수급의 본질: 5~6월 패시브 액티브 자금 일정 핵심 요약 안녕하세요~365insight입니다. 최근 국내 증시를 보고 있으면 숨이 턱턱 막히실 겁니다.올라갈 때는 개미들 피를 말리며 야금야금 가더니, 내려갈 때는 그야말로 단정하게 폭포수를 쏟아냅니다. 코스피가 최고가를 경신했다는 뉴스에 환호했던 것이 불과 며칠 전인데, 순식간에 낙폭을 키우며 변동성 장세의 매운맛을 보여주고 있습니다. 수많은 언론과 전문가라는 사람들은 매일 똑같은 말만 반복합니다. 미국 증시가 밀렸다거나, 환율이 요동친다거나, 혹은 매크로 환경이 불안하다는 식의 뜬구름 잡는 소리뿐이죠. 결론부터 말씀드리면, 지금 국장을 뒤흔드는 진짜 몸통은 따로 있습니다. 바로 외국인 자본의 기계적인 비중 조절, 즉 [리밸런싱 매물]입니다. 그들이 어떤 스케줄로 움직이고 왜 이런 타이밍에 폭탄을 던지는지, 그.. 2026. 6. 27. TSMC CoWoS 패키징 기술 뜻과 AI 반도체를 지배하는 3가지 이유 정리 안녕하세요.365insight입니다. 엔비디아 AI 칩이 없어서 못 파는 진짜 몸통, 바로 TSMC의 CoWoS 패키징 기술이 궁금해서 오셨나요? 결론부터 말하면 지금 시장은 설계 잘하는 천재 엔비디아가 아니라, 그 천재들을 데려다가 한 방에 묶어주는 대만 건물주 TSMC가 지배하고 있습니다. 복잡하고 지루한 반도체 후공정 기술의 원리부터 왜 글로벌 빅테크 기업들이 TSMC 공장 앞에 번호표를 뽑고 줄을 설 수밖에 없는지, 그 이면에 숨겨진 진짜 이유를 아주 명쾌하게 분석 해 드립니다. 1. 반도체 패키징 기술이란 무엇인가요?반도체를 미세하게 깎아 성능을 올리던 전공정의 시대는 끝났습니다. 이제는 따로 만든 똑똑한 반도체 조각들을 얼마나 잘 묶느냐는 후공정 패키징이 판도를 바꿉니다. 쉽게 말해 예전에는 .. 2026. 6. 25. 샌디스크 HBF 특허 공개, SK하이닉스 HBM 왕좌 위협할까? 3대 한계점 완벽 정리 최근 많은 투자자나 IT 실무자들을 만날 때마다 가장 많이 받는 질문이 있습니다.바로 SK하이닉스의 HBM 독주 체제가 과연 영원할 것인가라는 의문입니다.결론부터 말씀드리면 영원한 왕좌는 없으며 이면에서 거대한 지각변동이 이미 시작되었습니다.그 중심에 바로 미국 샌디스크가 취득한 고대역폭플래시(HBF) 기술 특허가 있습니다.삼성전자와 SK하이닉스가 양분한 AI 메모리 시장에 던져진 이 도발적인 카드의 실체와 수급의 핵심을 파헤쳐 드립니다. 1.기존 HBM 구조의 한계와 데이터 병목현상이 생기는 이유는 무엇인가요? HBM이 아무리 빨라도 용량이 작아 저 멀리 떨어진 SSD에서 데이터를 퍼 와야 하는 구조적 한계 때문에 현장의 반도체 칩들은 늘 굶주려 있습니다. 현재의 AI 반도체 시스템은 연산을 담당하는.. 2026. 6. 25. 이전 1 다음
